Echipa noastră
Fiecare consultant din echipa AdvisoryTrajectory are un portofoliu limitat de clienți, astfel încât fiecare dosar primește atenția pe care o merită.
Cunoaște echipa noastră
Preferăm profunzimea relației cu clientul în locul volumului de dosare procesate.
AdvisoryTrajectory a fost fondată în 2014 de un grup de consultanți financiari care au lucrat anterior în instituții bancare mari și au observat același pattern: clienții primeau produse, nu planuri. Am pornit cu ideea simplă că un consultant personal de pensionare ar trebui să funcționeze ca un medic de familie financiar — cineva care te cunoaște pe tine, nu doar soldul contului tău. Astăzi echipa noastră din Timișoara numără opt consultanți certificați, fiecare specializat în cel puțin două domenii din spectrul planificării pentru pensionare. Interioarele biroului nostru, în tonuri de verde-pădure și crem cald, nu sunt o coincidență: am ales deliberat un mediu care invită la calm și la gândire pe termen lung.
Consultanții noștri principali — fiecare cu un domeniu de specializare și o metodologie de lucru transparentă.
Cu 18 ani de experiență în planificarea financiară, Andrei s-a specializat în strategii de pensionare anticipată și optimizarea contribuțiilor la fondurile private. A elaborat peste 400 de planuri de pensionare individuale pentru clienți din industrii diverse.
Licențiată în drept și certificată ca planificator financiar, Ioana coordonează toate cazurile care implică transmiterea patrimoniului, contracte de donație și structuri de protecție a activelor pentru familii cu avere imobiliară semnificativă.
Radu modelează scenariile de flux de numerar post-pensionare și urmărește evoluția fondurilor Pilonul II și III din piața românească. Clienții îl apreciază pentru capacitatea de a traduce proiecțiile financiare în cifre lunare concrete și ușor de urmărit.
Cristina lucrează exclusiv cu clienți aflați în etapa de acumulare activă — persoane între 35 și 50 de ani care construiesc baza financiară a pensionării. Metoda ei combină disciplina bugetului lunar cu instrumente de economisire fiscalmente eficiente disponibile în România.
„Ioana m-a ajutat să înțeleg că apartamentul din Cluj pe care intenționam să-l las copilului meu putea genera o problemă juridică costisitoare fără un testament redactat corect. În trei ședințe am rezolvat tot ce lăsasem în aer ani de zile. Recomand oricui are active imobiliare.”
La prima consultație gratuită stabilim împreună care dintre specialiștii noștri se potrivește cel mai bine nevoilor tale financiare.
Contactați-ne